วอร์เรน บัฟเฟตต์, จอร์จ โซรอส และคาร์ล ไอคาน มีจุดร่วมกันอย่างไร?

พวกเขาเป็นสุดยอดนักเทรดที่เติบโตในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ สินทรัพย์สุทธิรวมกันของทั้งสามคนนี้มีมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ เหล่านักลงทุนที่เริ่มต้นจากศูนย์เหล่านี้ได้สร้างตำนานความมั่งคั่งจากโลกการเงินให้กับทั่วโลก ถึงแม้ว่าประสบการณ์และวิธีการลงทุนของทั้งสามคนจะแตกต่างกัน แต่ความสำเร็จของพวกเขาก็ไม่สามารถขาดปัจจัยสำคัญ 5 ประการดังนี้:

1. อย่าขาดทุนทั้งหมด

วอร์เรน บัฟเฟตต์ กล่าวว่า “กฎที่สำคัญที่สุดคือ อย่าขาดทุนทั้งหมด กฎที่สองคือ อย่าลืมกฎที่สำคัญที่สุด” ตลาดการเงินมีวิธีการขาดทุนมากมาย บัฟเฟตต์, โซรอส และไอคานรู้เรื่องนี้ดี ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามควบคุมการขาดทุนอยู่เสมอ พวกเขาสามารถตรวจสอบตำแหน่งการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยพวกเขาสามารถออกจากตลาดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับการขาดทุนที่กำหนดไว้ การรักษาเงินทุนเป็นการรับประกันที่สำคัญสำหรับการเทรดระยะยาวและการทำกำไร

2. ลดความเสี่ยง

มาร์ตี้ ชวาร์ตซ์ กล่าวว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฉันคือการควบคุมการขาดทุน เรียนรู้ที่จะยอมรับการขาดทุนที่กำหนดไว้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำกำไรคือ อย่าให้การขาดทุนเกินกว่าควบคุม” โซรอสเคยบอกว่า เป้าหมายแรกของการลงทุนคือต้องรอด การออกจากการเทรดที่ล้มเหลวอย่างรวดเร็วคือสิ่งสำคัญ โซรอสถูกมองว่าเป็นสุดยอดนักเทรดฟอเร็กซ์ ในปี 1992 เขาได้รับเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์จากการทำการเทรดปอนด์อังกฤษ แม้ว่านักเก็งกำไรหลายคนจะมองว่าการชอร์ตปอนด์นั้นมีความเสี่ยงสูง แต่หากพิจารณาการวิเคราะห์พื้นฐานในขณะนั้นก็จะพบว่าความเสี่ยงของเขาได้มีการคำนวณไว้แล้ว นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมักจะเข้าใจตลาดอย่างดี ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถหาโอกาสการเทรดที่ดีได้ โดยถ้าพวกเขาคิดว่าการตัดสินใจนั้นผิดพวกเขายังสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและออกจากตลาดอย่างทันเวลา

3. การคิดอย่างอิสระ

วอร์เรน บัฟเฟตต์ กล่าวว่า “ให้ฉันบอกวิธีการทำให้รวย เมื่อคนอื่นโลภ คุณต้องระวัง แต่เมื่อคนอื่นระวัง คุณต้องโลภ” นักลงทุนพบว่า เมื่อราคาหุ้นสูงขึ้น คาร์ล ไอคาน มักจะถือหุ้นนั้นไว้ก่อน นักเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่ทำตามกระแส ดังนั้นพวกเขาจึงมีโอกาสน้อยที่จะติดอยู่ในช่วงที่ตลาดตก พวกเขามีความสามารถในการประเมินตลาดและแยกแยะตัวเองออกมา ตามการวิเคราะห์ของตนในการตัดสินใจเทรด นักลงทุนแบบไอคานมักจะไม่พูดถึงสิ่งที่ซื้อตัวหรือขาย พวกเขามักจะทำงานเงียบ ๆ จนกว่าสิ่งต่าง ๆ จะชัดเจน เมื่อถึงเวลานั้นคุณก็จะรู้ว่าพวกเขาทำอะไรมา

4. มุ่งเน้นที่ตลาดหรือกลุ่มตลาดเพียงไม่กี่แห่ง

ฟิลลิป ฟิชเชอร์ กล่าวว่า “ผู้คนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นรู้ราคาหุ้นทั้งหมด แต่กลับไม่รู้จักมูลค่าที่แท้จริงของมัน” โซรอสมีชื่อเสียงในด้านการเทรดฟอเร็กซ์ ขณะที่บัฟเฟตต์และไอคานเป็นนักเทรดหุ้น สุดยอดนักเทรดมักสามารถสร้างผลกำไรในตลาดหลายตลาด แต่พวกเขาจะเลือกให้ความสำคัญกับตลาดเดียว หรือปฏิบัติตามชุดเกณฑ์การเทรดที่เฉพาะเจาะจง

5. เป็นนักเรียนตลอดชีวิต

พอล ทูดอร์ โจนส์ II กล่าวว่า “อย่ามองว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษ อย่าคิดว่าตัวเองสำคัญเกินไป คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองและความสามารถในการเทรดของคุณเสมอ…” หากว่านักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกคือคนที่ขยันขยัน คุณอาจจะตกใจไหม? นี่ไม่ใช่หมายถึงพวกเจ้าเรียนหรอก แต่หมายถึงธรรมชาติและแรงขับในใจของการเรียนรู้ พวกเขาจะพยายามอย่างไม่หยุดยั้งในการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจตลาดมากขึ้น นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมักจะทำการเตรียมการอย่างดี รวมถึงการวิเคราะห์ตลาด เป็นต้น

บทสรุป

การเป็นนักเทรดที่ดีไม่มี “ความลับ” ใด ๆ เรียนรู้ตลาด ลดความเสี่ยง รักษาเงินทุนของตนเอง และเป็นคนที่มีความคิดอย่างอิสระ ทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จ โซรอส บัฟเฟตต์ และไอคาน แค่ทำในสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าคนทั่วไปมากเท่านั้น