บทนำ

Bill Lipschutz เป็นผู้อำนวยการการซื้อขายสกุลเงินที่บริษัท Salomon Brothers ในปี 1980 เขาถูกมองว่าเป็นอัจฉริยะทางการเงิน และเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและใหญ่ที่สุดของบริษัท เนื่องจากการซื้อขายแต่ละรายการของเขามักจะมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และผลกำไรที่ได้จะนับเป็นล้านดอลลาร์ ในช่วงแปดปีที่เขาทำงานกับ Salomon Brothers เขาสร้างผลกำไรส่วนตัวมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับผลกำไรเฉลี่ยวันละ 250,000 ดอลลาร์

การศึกษาและการเริ่มต้นในตลาดการค้า

Bill Lipschutz เริ่มต้นไม่ได้มีพื้นฐานทางการเงิน เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Cornell และได้รับปริญญาในสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมและ MBA ในปี 1982 ในวัย 28 ปี เขาเข้าร่วม Salomon Brothers และเริ่มทำการค้าสกุลเงิน เขามีความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์การซื้อขายที่น่าทึ่ง ซึ่งนำไปสู่ผลกำไรมหาศาลและทำให้เขากลายเป็นตำนานในวงการค้า

มุมมองต่อเงินทุนต่างๆ

เนื่องจาก Salomon Brothers ไม่เพียงแค่ใช้เงินของตัวเองในการซื้อขายในตลาด Forex แต่ยังระดมเงินจากลูกค้าจำนวนมาก Bill Lipschutz มีมุมมองเกี่ยวกับผลกระทบของแหล่งเงินทุนที่แตกต่างกัน เขาเชื่อว่าการมีแหล่งเงินทุนที่ต่างกันหมายถึงแรงจูงใจและวัตถุประสงค์ของลูกค้าที่แตกต่างกันเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสไตล์การเทรดของเทรดเดอร์รวมไปถึงผลการซื้อขาย ด้วยเงินทุนของบริษัทมีความน tolerance ความเสี่ยงสูง แต่ในการบริหารเงินของลูกค้าไม่สามารถเสี่ยงเกินไปได้ ดังนั้นความซับซ้อนในการจัดการเงินของลูกค้าจะสูงกว่าการจัดการเงินทุนของตัวเอง ซึ่งความปลอดภัยของเงินต้นควรเป็นอันดับแรกในการพิจารณา

ความได้เปรียบของนักลงทุนรายย่อย

สำหรับนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันขนาดเล็ก Bill Lipschutz เชื่อว่าพวกเขามีข้อได้เปรียบเหนือสถาบันการใหญ่ในตลาดในหลายด้าน: ประการแรก นักลงทุนรายย่อยไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันในการต้องทำการซื้อขายอย่างเดียวกับเทรดเดอร์ของสถาบันขนาดใหญ่ หากไม่มีโอกาสที่เหมาะสมหรือสถานการณ์ที่น่าจะเป็นผลดี นักลงทุนสามารถตัดสินใจมิให้ต้องเทรด ในขณะที่เทรดเดอร์สถาบันอาจถูกบีบให้ต้องอยู่ในตลาดตลอดเวลา แม้ว่าในขณะนั้นพวกเขาไม่ได้มีโอกาสที่ดีนัก ผลการซื้อขายจึงไม่จำเป็นต้องสูงขึ้นด้วยการทำการซื้อขายมากขึ้น แทนที่อาจจะต่ำลง

การจัดการอารมณ์ในตลาด

Bill Lipschutz รู้ว่าการซื้อขายในตลาดนั้น มักจะมีทั้งผลกำไรและการขาดทุน เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จรู้จักความเจ็บปวดจากการขาดทุน แต่ไม่ปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความกลัว "เทรดเดอร์ต้องรู้จักแยกความกลัวกับความกังวลปกติออกจากกัน ต้องควบคุมความกลัวให้ได้" เขากล่าว “คุณไม่สามารถเทรดได้ในขณะที่มีอารมณ์กลัวและต้องสามารถสำนึกถึงความเจ็บปวดจากการทำการซื้อขายที่สู่ผลขาดทุน”

การวิเคราะห์ตลาด

สำหรับวิธีการวิเคราะห์ตลาด มักจะมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน Bill Lipschutz มองว่าวิธีการทั้งสองนี้ว่า “ผมใช้การวิเคราะห์พื้นฐานในการสังเกตเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยรวมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น และพิจารณาผลกระทบต่อการตลาด Forex และผมไม่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่บางครั้งเทรดเดอร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคประสบความสำเร็จ ดังนั้นอาจมีบางสิ่งบางอย่างในนั้น”

ข้อคิดสุดท้าย

Bill Lipschutz กล่าวสรุปว่า "การซื้อขายมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว นั่นคือ การทำกำไร! แม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำถูก แต่ถ้าคุณไม่สามารถทำกำไรได้ นั่นคือคุณผิด" การดูแลรักษากฎเกณฑ์ในการซื้อขายของตนเองและควบคุมความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นแม้ว่าวิธีการที่เขาทำอาจจะดูเรียบง่าย แต่เป็นการพิสูจน์ว่าในระยะยาวเขาสามารถอยู่รอดในตลาดและทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง