อย่าทิ้งไข่ไว้ในตะกร้าเดียว

คำว่า "อย่าทิ้งไข่ไว้ในตะกร้าเดียว" ถูกเสนอโดย James Tobin นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล ซึ่งหมายถึงการลงทุนผสมในหลากหลายด้านเพื่อใช้การกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดการค้า หลายคนในตลาดการค้าอาจใช้หลักการนี้ในการกระจายการถือหุ้น โดยการกระจายเงินทุนในสินทรัพย์การค้าที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง แต่ในความเป็นจริงผู้ค้าหลายคนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้

การถือหุ้นแบบกระจายไม่เสมอไปที่ดี

ทางทฤษฎี การถือหุ้นแบบกระจายถือเป็นกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงที่ดี แต่ผู้ค้าหลายคนไม่ได้เข้าใจความหมายที่ถูกต้องของมัน ประสบการณ์ของผู้ค้ามือใหม่หลายคนมักจะเข้าใจเพียงบางส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อขายกระจุกตัว บางคนจึงเลือกซื้อสินทรัพย์หลายประเภท คิดว่าเมื่อซื้อสินทรัพย์มากขึ้น ความเสี่ยงในการซื้อขายจะน้อยลง แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่การตกปลา โดยการกางแหจับปลาและได้ปลาที่ดี การซื้อขายจำเป็นต้องมีความเข้าใจในลอจีและปัจจัยการขยับตัวของสินค้า และเพราะความสนใจของมนุษย์มีจำกัด การกระจายความสนใจไปในหลายจุดอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

การถือหุ้นที่เหมือนกันดูเหมือนตะกร้าหลายใบ แต่จริงๆ แล้วเป็นตะกร้าใบเดียว

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อคู่สกุลเงิน NZD/USD และ AUD/NZD พร้อมกัน ดูเหมือนว่าคุณได้กระจายการถือหุ้นในสองสินทรัพย์ แต่ถ้าตลาดสินค้าประสบปัญหารวมกัน สินทรัพย์ทั้งสองจะเสี่ยงเหมือนกัน ถึงแม้ว่าเงินตราที่ไม่ใช่ดอลลาร์อาจมีความคล้ายคลึงกัน ดังนั้นเมื่อตลาดดอลล่าร์มีการขยับตัวสูง สกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์มักจะมีการลดลงรวมกัน ดังนั้นเมื่อเลือกตะกร้า ควรแยกประเภทให้ชัดเจน เช่น หากคุณมีตำแหน่งซื้อ AUD/USD แล้วยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ NZD/USD

เรียนรู้ที่จะหาจุดเน้นในตะกร้าที่หลากหลายและให้ความสำคัญกับความสมดุลในการถือหุ้น

วิธีการกระจายการถือหุ้นนอกจากต้องหลีกเลี่ยงความคล้ายคลึงของสินทรัพย์แล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการจัดสรรระยะเวลาการซื้อขายที่เหมาะสม เราเคยแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายแบบสั้นหรือการซื้อขายตามแนวโน้มเดี่ยว ถึงแม้ว่าคุณจะเชี่ยวชาญในการซื้อขายสั้น แต่ก็ควรพยายามจัดการการถือหุ้นในแนวโน้มกลางถึงยาว ในทางกลับกัน หากคุณดีกว่าในการทำการซื้อขายในแนวโน้มกลางถึงยาวก็ควรลองทำการซื้อขายสั้นๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าความสมดุลในการถือหุ้นให้เหมาะสม

การลดความเสี่ยงในการถือหุ้นด้วยการป้องกัน

วิธีการกระจายการถือหุ้นที่กล่าวมาทั้งหมดมักจะเป็นแนวทางที่ก้าวหน้า แนวทางนี้มุ่งหวังที่จะให้แนวคิดในการดำเนินการที่ง่ายต่อผู้เริ่มต้น แต่เมื่อเติบโตแล้ว ควรเรียนรู้ที่จะใช้กลยุทธ์การป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการถือหุ้น ซึ่งเราจะพูดคุยกันในภายหลัง