การป้องกันความเสี่ยงใน Forex

ในเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์นายหน้าฟอเร็กซ์ คุณมักจะเห็นคำว่า "การป้องกันความเสี่ยง" ตามเงื่อนไขที่เข้มงวดที่สุด การป้องกันความเสี่ยงหมายถึงการใช้สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน แต่ในอุตสาหกรรมฟอเร็กซ์ การป้องกันความเสี่ยงได้ถูกใช้ในความหมายที่กว้างขึ้น ซึ่งหมายถึงการถือครองตำแหน่งที่ขัดแย้งกันในคู่สกุลเงินเดียวกันในเวลาเดียวกัน

การโต้แย้งเกี่ยวกับกลยุทธ์

ผู้ค้าอาจโต้แย้งเพื่อสนับสนุนการซื้อขายแบบป้องกันความเสี่ยงหรือกลยุทธ์การเทรดแบบกริด แต่ข้อเท็จจริงที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยประสบการณ์มากมายในตอนนี้พิสูจน์แล้วว่ามันตรงกันข้าม ความจริงแล้วกลยุทธ์การซื้อขายแบบป้องกันความเสี่ยงหรือกลยุทธ์การเทรดแบบกริดนั้นจะทำให้การซื้อขายซับซ้อนขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาหากตำแหน่งขาขึ้นและตำแหน่งขาลงตรงกัน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าจะเท่ากับศูนย์

การจัดการความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ค้าปิดหนึ่งในตำแหน่งนั้น พวกเขาจะเผชิญกับความเสี่ยงจากตำแหน่งที่เปิดอยู่ อีกทั้งการถือครองทั้งตำแหน่งขาขึ้นและขาลงในเวลาเดียวกันนั้นจะสามารถทำกำไรได้ก็ต่อเมื่อผู้ค้าสามารถคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มได้อย่างแม่นยำ แต่ผู้ค้าที่มีพรสวรรค์เช่นนี้ไม่มีความจำเป็นต้องทำการซื้อและขายพร้อมกัน นอกจากนี้ผู้ค้าที่ถือครองทั้งตำแหน่งขาขึ้นและขาลงจะต้องรอเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเพื่อที่จะทำกำไรจากการปิดตำแหน่งทั้งสอง

ตัวอย่างสถานการณ์

นึกภาพดูว่าบุคคลหนึ่งเริ่มถือหุ้นขาขึ้นและขาลงในคู่เงิน EUR/USD ที่ระดับประมาณ 1.17 เมื่อแปดเดือนก่อน เขายังคงถือหุ้นขาขึ้นอยู่บ้าง เช่นเดียวกันกลยุทธ์การเทรดแบบกริดส่วนใหญ่จำเป็นต้องซ้อนตำแหน่งขึ้นเรื่อย ๆ ตามช่วงเวลาที่กำหนด สำหรับตลาดที่มีการเคลื่อนไหวในช่วงระยะเวลาอันยาวนาน เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ค้าอาจจะสะสมตำแหน่งที่ไม่มีความหมาย ซึ่งจะทำให้เกิดความสูญเสียจนไม่สามารถควบคุมได้

ผลกระทบต่อการทำกำไร

เราสามารถเห็นผู้ค้าแบบกริดประสบกับการขาดทุนอย่างมาก จนสูญเสียกำไรจากการเทรดที่ประสบความสำเร็จไปอย่างง่ายดาย การพลาดโอกาสในตลาดที่มีความผันผวนอย่างมากนั้นจริง ๆ แล้วคือการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคา โดยการถือทั้งขาขึ้นและขาลง ผู้ค้าอาจกลายเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ราคาขึ้นลงและไม่ใช่ผู้เข้าร่วม

ความยืดหยุ่นในการจัดการ

กลยุทธ์การซื้อขายแบบป้องกันความเสี่ยงและการเทรดแบบกริดนั้นไม่มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด การจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นเมื่อสร้างตำแหน่งขาขึ้นหรือลงจะเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่หรือค่าธรรมเนียมที่มากขึ้นสำหรับตลาดซื้อขายที่มีสเปรดสูงกว่าปกติ สำหรับบัญชี ECN ผู้ค้าจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่จะทำกำไรอีกด้วย

ปัญหาการถอนเงิน

สำหรับบัญชีที่มีตำแหน่งกันกลยุทธ์การซื้อขายแบบป้องกันความเสี่ยงนั้น ส่วนใหญ่ของนายหน้าจะล็อคการถอนเงินของผู้ค้า สถานการณ์นี้อาจทำให้ผู้ค้าไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนของตนได้ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดอย่างมาก การซื้อขายควรจะมีผลกำไรและสนุกสนาน กลยุทธ์การซื้อขายแบบป้องกันความเสี่ยงและการเทรดแบบกริดอาจทำให้ผู้ค้ารู้สึกเครียดอย่างมาก เมื่อสูญเสียความหลงใหล ความสูญเสียทางการเงินตามมาก็จะเกิดขึ้น

การเลือกกลยุทธ์ที่ดี

ดังนั้นวิธีที่ฉลาดที่สุดคือการใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เรียบง่ายด้วยความรอบคอบ แทนที่จะหวังว่าจะใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนในการเอาชนะตลาด