ความสัมพันธ์ระหว่างเงินประกันและจำนวนการเปิดสถานะ

ในการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ จำเป็นต้องแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยเงินประกันก่อน อาจมีคนจำนวนมากเชื่อว่าการซื้อขายด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์จริง ๆ ซึ่งวิเคราะห์ว่านี่คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการซื้อขายด้วยเงินประกัน แนวคิดนี้ระบุว่าอัตราส่วนของเงินประกันในตลาดเท่ากับความเสี่ยงในตลาดจริง เราเชื่อว่านี่คือการเข้าใจผิดแบบมีอคติ

ความเสี่ยงจากการใช้เลเวอเรจ

เมื่อโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์เสนอเลเวอเรจ 200 เท่าให้กับนักลงทุน สัดส่วนนี้ไม่ได้หมายความว่านักลงทุนต้องแบกรับความเสี่ยง 200 เท่าจากการซื้อขาย เลเวอเรจกับความเสี่ยงในการซื้อขายไม่มีความสัมพันธ์โดยตรง สิ่งที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงในการซื้อขายคือจำนวนเงินประกันในบัญชีนักลงทุนและจำนวนการเปิดสถานะ!

ตัวอย่างการเปิดสถานะ

ยกตัวอย่างเช่น โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์เสนอบัญชี "มินิ" และบัญชีมาตรฐาน บัญชี "มินิ" มีจำนวนการเปิดสถานะขั้นต่ำที่ 10,000 ดอลลาร์ เมื่อเปิดสถานะ 10,000 ดอลลาร์ อัตราแลกเปลี่ยนจะเคลื่อนไหว 1 จุด บัญชีต้องรับความเสี่ยง 1 ดอลลาร์ แต่บัญชีมาตรฐานมีจำนวนการเปิดสถานะขั้นต่ำที่ 100,000 ดอลลาร์ เมื่อเปิดสถานะ 100,000 ดอลลาร์ จะรับความเสี่ยง 10 ดอลลาร์ ทำไมบัญชี "มินิ" จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าบัญชีมาตรฐาน แม้ว่าทั้งสองบัญชีจะมีเลเวอเรจ 100 เท่า?

ความรู้เกี่ยวกับการเปิดสถานะ

สาเหตุอยู่ที่จำนวนการเปิดสถานะ ยิ่งจำนวนที่เปิดมาก ความเสี่ยงในบัญชีก็จะมากขึ้น แนวคิดนี้สามารถเข้าใจได้ง่าย แต่บางคนที่ทำการซื้อขายฟอเร็กซ์จริง ๆ ยังคงเชื่อว่าความเสี่ยงจากการซื้อขายฟอเร็กซ์ด้วยเงินประกันนั้นสูงกว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์ในตลาดจริง ซึ่งทำให้รู้สึกสับสน

เคล็ดลับในการจัดการการเงิน

หลายคนที่เริ่มเรียนรู้การซื้อขายฟอเร็กซ์ด้วยเงินประกันมักถามเรา “จะเปิดบัญชีที่ไหนดีที่สุด เลเวอเรจเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม” คำตอบที่เรามักจะให้คือ “การเปิดบัญชีและขนาดของเลเวอเรจไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด ความเสี่ยงในการลงทุนมาจากตัวคุณเอง” วิธีการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพคือการเรียนรู้วิธีการควบคุมตนเอง

การจัดการเงินทุนเมื่อทำการซื้อขาย

กลับมาที่ประเด็นหลัก วิธีการเงินทุนและจำนวนการเปิดสถานะที่แนะนำคือ: หากเงินประกันต่ำกว่า 500 ดอลลาร์ จำนวนการเปิดสถานะไม่ควรเกิน 10,000 ดอลลาร์; หากเงินประกันต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์ จำนวนการเปิดสถานะไม่ควรเกิน 50,000 ดอลลาร์; และหากเงินประกันต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์ จำนวนการเปิดสถานะไม่ควรเกิน 100,000 ดอลลาร์

เทคนิคการบริหารจัดการเงินในสถานะซื้อ

เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนลดลงใกล้กับระดับสนับสนุนที่สำคัญ นักเทรดที่ต้องการสร้างสถานะซื้อควรกำหนดการใช้เงินตามความแข็งแรงของระดับสนับสนุน; หากระดับสนับสนุนแข็งแรง สามารถเข้าได้เร็ว; หากระดับสนับสนุนพอเหมาะ ควรเข้าในบริเวณใกล้เคียงแล้วแบ่งการเข้า; หากราคาร่วงต่ำกว่าระดับสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญให้ตั้ง Stop Loss และเมื่อราคารีบาวด์จากระดับสนับสนุน ให้เพิ่มตำแหน่ง แต่จำนวนในตำแหน่งที่สูงควรลดลงตามหลักการเพิ่มผลงานเชิงพีระมิด; แต่ถ้าระดับสนับสนุนค่อนข้างอ่อน ให้เลือกดูสถานการณ์ต่อไป

เทคนิคการบริหารจัดการเงินในการทำสถานะขาย

หากอัตราแลกเปลี่ยนสูงถึงระดับต้านทานที่สำคัญและนักเทรดวางแผนที่จะปิดสถานะซื้อ ควรกำหนดแนวโน้มของตลาดว่าจะเป็นตลาดแนวโนมหรือแบบช่วงระยะจากนั้นก็ใช้ความแข็งแรงของระดับต้านทานในการกำหนดการปิดสถานะ หากระดับต้านทานอ่อนโอกาสการทำลายต้านจะสูงมากและตลาดอยู่ในแนวโน้มให้ใกล้ถึงระดับต้านปิด 10%; หากใกล้ระดับต้านบล็อคประมาณ 30%; และตั้ง Stop Loss ต่ำกว่าระดับต้าน; หากราคาลดลงและถึงระดับ Stop Loss ให้ปิด 60%

วิธีการตั้ง Stop Loss

วิธีการตั้ง Stop Loss มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม: วิธีการตามอัตราส่วนการสูญเสียคงที่; วิธีการตามความผันผวน; วิธีการตามดัชนีทางเทคนิค เป็นต้น เช่น ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือตัวบ่งชี้ Bollinger Bands สำหรับระยะเวลาต่าง ๆ

ข้อควรระวังในการตั้ง Stop Loss

เพื่อควบคุมการสูญเสียที่ขยายตัว Stop Loss เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในตลาดฟอเร็กซ์ ในกระบวนการดำเนินการ คุณต้องชัดเจนในจุดที่ตั้ง Stop Loss ก่อนที่ตลาดจะเปิดเสมอ อย่ารอให้การสูญเสียเกิดขึ้นแล้วจึงพิจารณาวิธีการตั้ง Stop Loss โดยมักทำให้สายไป