การเริ่มต้นการเทรด

โดยทั่วไปแล้ว ในช่วงเริ่มต้นของการเทรดใหม่ ต้องมองหาช่องทางที่มีความมั่นใจสูงสุด โดยใช้การหยุดการขาดทุนที่เล็กที่สุด (ถ้าเป็นไปได้ ควบคุมการขาดทุนในแต่ละครั้งให้อยู่ที่ต่ำกว่า 1.5% ของเงินทุนรวมเดิมที่มี) ที่นี่การหยุดการขาดทุนทั้งหมดหมายถึงการขาดทุนจากการเทรดครั้งเดียวที่จะมีต่อเงินทุนรวมเดิม ซึ่งเป็นการควบคุมระหว่างจุดหยุดขาดทุนและขนาดของตำแหน่งการเทรด นั่นคือ จำนวนล็อตที่เปิดและจุดหยุดขาดทุนรวมกัน เมื่อทำการเทรดไปได้สักพัก เงินทุนควรจะเพิ่มขึ้นในระดับที่แน่นอน เช่น 10% เป็นต้น

การปรับระดับความเสี่ยง

สำหรับบางคนที่ไม่มีการหยุดการเทรด ย่อมมีผลกำไรจากการเทรดที่เกิดขึ้นก่อนหน้ามาใช้ด้วย เมื่อได้กำไรถึง 10% แล้ว ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงหรือขนาดตำแหน่งได้ เช่น เพิ่มขึ้นเป็น 2% กำไร 10% ที่ได้ทั้งหมดนำมาเทรด ก็จะสามารถต้านทานการหยุดการขาดทุนได้ถึง 5 ครั้ง หากอัตราชนะของระบบค่อนข้างสูงโอกาสที่จะขาดทุนติดต่อกัน 5 ครั้งนั้นน้อยมาก

การควบคุมการหยุดการขาดทุน

ในความเป็นจริง หากหลังจากนี้ขาดทุนติดต่อกัน 3 ครั้ง ควรลดการหยุดการขาดทุนลงมาอยู่ที่ 1.5% จนกว่ากำไรบนกระดาษจะกลับมาเพิ่มขึ้นถึง 10% อีกครั้ง จึงจะสามารถเพิ่มการหยุดการขาดทุนกลับไปที่ 2% ได้ ที่นี่กำหนดระดับการเฝ้าระวังไว้ 2 ระดับ เมื่อกำไรกระดาษ 10% ถูกสร้างขึ้นแล้ว สามารถใช้การหยุดการขาดทุนที่ 2% แต่หากมันลดลงต่ำกว่า 5% ก็จะต้องใช้การหยุดการขาดทุนที่ 1.5% เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่มีอยู่ในเงินทุนเริ่มต้นจะถูกปกป้องอย่างดีที่สุด

การรักษากำไร

แน่นอน หากเงินทุนไม่เพียงพอ การเสี่ยงในครั้งนั้นอาจไม่สามารถควบคุมให้อยู่ที่ต่ำกว่า 1.5% ได้ แต่ควรพยายามทำให้ดีที่สุด กำไร 20% หลังจากนั้น สามารถล็อกกำไรบางส่วนไว้ได้ (เช่น 7%) โดยมีเป้าหมายชัดเจน ถือเป็นกำไรที่ได้จริง และไม่ควรนำกลับมาลงทุนในการเทรดอีก

การขยายการหยุดการขาดทุน

ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของเงินทุนจริง ๆ จึงลดลงเป็น 13% แต่กำไรสุทธิยังคงถูกคิดที่ 20% ณ จุดนี้เงินทุนที่เราต้องระมัดระวังไม่เพียงแต่เป็นเงินทุนเริ่มต้น แต่ยังรวมถึงกำไร 7% ที่ล็อกไว้ การหยุดการขาดทุนสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ได้ เนื่องจากมี 13% ระหว่าง 7% ถึง 20% ที่สามารถรับความเสี่ยงได้

การลดการหยุดการขาดทุนตามสถานการณ์

เมื่อการหยุดการขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% หากกำไรสุทธิกลับไปต่ำกว่า 17% พื้นที่ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้จะเหลือเพียง 10% และการหยุดการขาดทุนจะลดลงเหลือ 2% หากกำไรลดลงต่ำกว่า 12% การหยุดการขาดทุนจะลดลงเหลือ 1.5% กล่าวคือ จนกว่าจะมีการเติบโตอีกครั้งถึง 20% เพื่อที่จะกลับไปใช้การหยุดการขาดทุนที่ 2.5% ได้

การทำงานในระบบที่มีเสถียรภาพ

ด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้น หากสถานการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นและทำให้เงินทุนลดน้อยลง ขอบเขตความเสี่ยงในแต่ละการเทรดก็จะลดลงเช่นกัน หากระบบทำงานได้ตามปกติ จะมีโอกาสในการสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขการถอยกลับชั่วคราวของเงินทุน เมื่อกลับคืนสู่ระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้อีกครั้ง จึงสามารถเพิ่มความเสี่ยงได้อีก

แนวทางการเพิ่มผลกำไร

วัตถุประสงค์คือการรับประกันความปลอดภัยของเงินทุนให้มากที่สุด ลดการเคลื่อนไหวของผลการดำเนินงานในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวยและรับประกันว่ามีศักยภาพในการเพิ่มความเร็วในกำไร เช่นเดียวกับนักแข่งรถ ที่หวังว่าจะสามารถใช้รายได้จากการแข่งขันเพื่ออัพเกรดเครื่องยนต์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันที่มีรางวัลสูงขึ้น แต่ไม่ต้องการใช้รายได้ทั้งหมดสำหรับการอัพเกรด

การวางแผนการเทรดอย่างระมัดระวัง

ในระยะแรกควรใช้การหยุดการขาดทุนที่เล็กน้อยเพื่อก้าวขึ้นสู่กำไร โดยไม่ควรเพิ่มการหยุดการขาดทุนจนกว่าจะมีกำไร 10% หากขาดทุนถึง 10% ให้หยุดการเทรดชั่วคราวและศึกษาใหม่อีกครั้ง ระบบที่ดีที่สุดคืออัตราชนะมากกว่า 50% และอัตราส่วนผลกำไรขาดทุน 2:1 หากไม่เช่นนั้นจะมีความเสถียรต่ำและผลลัพธ์ไม่มั่นคง

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง

ในเรื่องของการวางตำแหน่งการเทรดแล้ว ความเสี่ยงควรจำกัดอยู่ที่ 1% ของเงินทุนเดิมซึ่งเท่ากับการควบคุมการขาดทุนประมาณ 1% ขึ้นอยู่กับสัดส่วนเลเวอเรจของแพลตฟอร์ม การหยุดการขาดทุนควรพิจารณาจากสถานการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้