บทนำ

มีผู้คนที่เทรดฟอเร็กซ์อยู่เสมอ โดยเฉพาะมือใหม่มักตั้งคำถามว่า Take Profit และ Stop Loss ในการเทรดฟอเร็กซ์นั้นมีความสำคัญจริงหรือไม่? เราควรตั้งค่าเหล่านี้หรือเปล่า? จริง ๆ แล้ว Take Profit และ Stop Loss ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือไม่สำคัญ แต่มันคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

การตั้งเป้าหมาย

ลองนึกภาพว่าคุณมีเงิน 100,000 บาทและเข้าสู่ตลาด เป้าหมายของคุณคืออะไร? หากเป้าหมายคือ “ทำกำไรให้ตายไปเลย และขาดทุนแค่ 100,000 บาท” นั่นหมายความว่า Take Profit ของคุณคือ +∞ และ Stop Loss คือ 100,000 บาท หากคุณขาดทุนจนหมดแล้วคิดจะกู้เงินมาเล่นต่ออีก Take Profit ของคุณก็ยังคงเป็น +∞ และ Stop Loss คือคนที่กู้เงินมาบางทีอาจบีบให้คุณที่ต้องกระโดดลงจากตึก

การจัดการความเสี่ยง

ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณก็ไม่สามารถหลีกหนีจาก Take Profit และ Stop Loss ในตลาดได้ การวิเคราะห์เกี่ยวกับการเทรดแต่ละครั้ง ก็จะกลายเป็นการหาระดับความสมดุลที่ทำให้เส้นทุนเติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งจุดนี้เป็นทักษะที่คุณสามารถควบคุมได้ หากคุณสามารถทำให้ทักษะนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราชนะและอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน

บางคนชอบให้ Take Profit ใหญ่กว่า Stop Loss ซึ่งอาจทำให้อัตราชนะไม่สูง ในขณะที่บางคนชอบให้ Take Profit เล็กกว่า Stop Loss ซึ่งอาจทำให้อัตราชนะสูง ไม่มีอะไรถูกหรือผิด สิ่งที่ทำให้ได้เงินคือสิ่งที่ดี ไม่ใช่หรือ?

ด้วยจิตวิทยาในการตัดสินใจ

แต่จากมุมมองของการเงินเชิงพฤติกรรม มีคำกล่าวที่เรียกว่า “ผลกระทบของความแน่นอน” หมายความว่าผู้ตัดสินใจมักให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่แน่นอนมากกว่าผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้ เมื่อพูดถึงการลงทุนนั่นคือการมุ่งสู่การได้ผลชนะสูงๆ โดยให้ความสำคัญกับอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนอย่างน้อย ซึ่ง Take Profit ที่เล็กกว่า Stop Loss มักจะได้รับอัตราชนะสูงขึ้น

ความตื่นตัวในกลยุทธ์

ยกตัวอย่างสองกลยุทธ์การเทรดหนึ่งที่มีกำไร 60% และอีกหนึ่งที่มีกำไร 40% แม้ว่าความคาดหวังกำไรจะเท่ากัน แต่ตามการอธิบายของผลกระทบเช่นนี้กลยุทธ์ที่มีกำไร 60% จะตอบสนองต่อความต้องการทางจิตใจของนักลงทุนได้ดีกว่า

แนวทางที่เสนอ

นอกจากนี้ ยังมีการพูดถึง “ผลกระทบในการจำหน่าย” โดยนักลงทุนจะมีแนวโน้มที่จะถือครองการลงทุนที่ขาดทุนต่อไปในระยะยาวเพื่อลดโอกาสการรู้สึกเสียดาย ขณะที่พยายามที่จะทำให้การลงทุนที่ได้กำไรถูกขายออกไป

ข้อสรุป

ดังนั้น จากมุมมองของจิตวิทยา แนะนำให้ตั้ง Take Profit ให้เล็กกว่า Stop Loss เพื่อมุ่งเน้นให้มีผลกระทบทางจิตใจที่น้อยลง เมื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งในท้ายที่สุด หากทั้งสองฝ่ายสามารถทำกำไรได้ คุณอาจสังเกตว่ากลยุทธ์ที่มีความกระตือรือร้นมากกว่านั้นถูกต้องหรือไม่