ขั้นตอนที่หนึ่ง

เมื่อการซื้อขายเกิดขึ้น ย่อมมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขาดทุนหลังจากการลงทุน แม้ว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายที่มีระดับสูงก็ยังมีความวิตกดังกล่าวอยู่ เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การขาดทุนหลังการซื้อขาย แต่เป็นการไม่มีหลักการควบคุมการขาดทุน ดังนั้นควรกำหนดกลยุทธ์การหยุดขาดทุน โดยตั้งเป้าหมายว่าหากขาดทุนถึง x% หรือต่ำกว่าตัวชี้วัดบางอย่าง ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ในกรณีนี้ปัญหาเรื่องการขาดทุนก็จะถูกควบคุมได้

ขั้นตอนที่สอง

เมื่อมีการตั้งหยุดขาดทุนแล้ว จะไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ต้องกังวลว่ามันจะไม่ทำกำไร และเมื่อขาดทุนซ้ำ ๆ จะทำให้ต้นทุนที่ลงทุนสูญหายไปเยอะ ความกังวลที่ใหญ่ที่สุดคือการมองไม่เห็นกำไรและเห็นแต่การหยุดขาดทุน ในเวลานี้กลยุทธ์ที่ควรทำคือการเพิ่มคุณภาพของการซื้อขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินการให้สำเร็จ ต้องค้นหาจุดเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูง หรือจุดที่อาจจะมีแนวโน้มดำเนินต่อไปตามแนวโน้มในปัจจุบัน (นี่คือหัวใจของการวิเคราะห์กราฟ ซึ่งแต่ละคนอาจมีวิธีการและตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน แต่หลักการคล้ายกัน)

ขั้นตอนที่สาม

เมื่อลดความเสี่ยงได้แล้ว จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหยุดขาดทุนซ้ำ ๆ แต่เริ่มกังวลว่าทำไมได้กำไรน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพลาดโอกาสที่ดี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากการหยุดขาดทุน รวมกันแล้วมักจะสูงกว่าที่คำนวณไว้ ดังนั้นแม้ว่าจะมีผลกำไรเมื่อลงทุน แต่ถ้ากำไรที่ได้ไม่เพียงพอ ก็อาจไม่สามารถชดเชยการขาดทุนได้ หรือแม้แต่กำไรเล็กน้อยอาจไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะได้รับผลยาวนาน ดังนั้นกลยุทธ์เมื่อถึงเวลาทำกำไรก็คือพยายามเพิ่มผลกำไร เช่น ถ้าสามารถจับความผันผวนขนาดใหญ่ได้ การหยุดขาดทุมเล็กน้อยก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหาใด ๆ

ขั้นตอนที่สี่

เรียนรู้การรอคอย เริ่มที่จะจับความผันผวนขนาดใหญ่ได้อย่างสำเร็จแล้ว ไม่กลัวว่ากำไรจะน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดเกินกว่าที่จะรอคอย ซึ่งนำไปสู่การขาดทุนจากการถูกเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป การขาดทุนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ แต่ยังทำให้เสียเวลาและพลังงาน และมีผลต่อตลาดที่ส่งผลโดยรวม แอพทางออกคือการใช้คำว่า "ไม่ให้กำไรกลายเป็นการขาดทุน" เมื่อกำไรร่วงลงใกล้จุดเข้า ให้หยุดและรอดู

ขั้นตอนที่ห้า

การขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายลดลง แต่กลับพลาดโอกาสในช่วงขาขึ้น ก็มีจำนวนมากขึ้น เมื่อตรวจสอบโดยรวมดูเหมือนว่าถ้าจะถือโอกาสนั้นไปสู่การหยุดขาดทุนเพื่อขนาดใหญ่กว่าซึ่งดูเหมือนจะเป็นการดีกว่า กลยุทธ์ในเวลานี้คือการละทิ้งคำว่า "ไม่ให้กำไรกลายเป็นการขาดทุน" เปลี่ยนเป็นยอมให้ใช้การหยุดขาดทุนเพื่อถ่ายทำความเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ ศึกษาและปรับปรุงจุดที่ตั้งของการหยุดขาดทุนพร้อมกับหาข้อกำหนดที่เมื่อกำไรเปลี่ยนเป็นราคาที่ต่ำกว่าจุดซื้อ ก็ยังสามารถรอได้ (หมายเหตุ: หากมีเงื่อนไขมากเกินไป ระบบก็จะไม่เชื่อถือได้ จะต้องมีการเลือกปฏิบัติ)

ขั้นตอนที่หก

ปัญหาเฉพาะที่มีอยู่ส่วนมากเริ่มมีการแก้ไขแล้ว สิ่งที่ต้องกังวลต่อไปคือระบบของเรานี้จะมีประสิทธิภาพแค่ไหน และใช้ได้นานแค่ไหน กลยุทธ์ในเวลานี้คือให้ทำการทดสอบระบบการซื้อขายของคุณในกราฟประวัติศาสตร์สิบปีที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบและปรับปรุง จากนั้นทำการเทรดมากกว่า 50 ครั้งโดยใช้ระบบเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถรับมือการตลาดได้อย่างมีเสถียรภาพตามหลักการของระบบ

ขั้นตอนที่เจ็ด

เมื่อระบบสามารถดำเนินการได้อย่างมีเสถียรภาพ ผลลัพธ์การซื้อขายทั้งหมดจากสถิติจะเป็นบวก ในช่วงนี้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลจากการซื้อขายครั้งเดียว แต่ให้มีความมั่นใจในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นก็คือถ้าตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การเปลี่ยนแปลงรอบ หรือการเปลี่ยนแปลงสไตล์การซื้อขายของผู้มีอำนาจจะทำให้ระบบหยุดทำงานทันที กลยุทธ์ในขณะนี้ก็คือการเข้าใจถึงการปรับตัวในสิ่งใหม่ ๆ เพราะตลาดหุ้นเป็นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีวิธีการใดที่ควรใช้ได้ตลอด ความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเฉพาะเจาะจง และความเคารพในตลาดทำให้เราต้องตรวจสอบหลักการในระบบซื้อขายของเราอยู่เสมอ เมื่อเกิดผลลัพท์ที่ไม่ปกติหลายครั้ง ต้องยืนยันว่าตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติ และจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของเราให้เข้ากับสภาวะปัจจุบัน

สรุป

กลยุทธ์เจ็ดขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้น ตั้งอยู่บนอุปสรรคทางจิตใจที่เกิดจากปัญหาทางเทคนิคในการสร้างวิธีการซื้อขายที่เป็นระบบ ในการปฏิบัติจริง บางครั้งมีปัจจัยอื่น ๆ มากระทบจากการตลาด เช่น บรรยากาศของตลาด การเคลื่อนไหวของผู้มีอำนาจ ข่าวและการผันผวนที่เกิดขึ้น จะทำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถรับความกดดันทางจิตใจได้และตัดสินใจที่จะไม่ใช้ระบบที่ได้รับการวิจัย ดังนั้นหากในช่วงการซื้อขายเราสามารถรักษาทัศนคติเสมอห่างเหิน ก็จะช่วยให้เราโฟกัสกับระบบแทนที่จะมองไปที่ตลาด เพื่อให้เกิดความนิ่งทางจิตใจต่อการเทรด