บทนำ

บทความนี้ถูกจัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์อย่างน้อยในระดับเบื้องต้น หากคุณยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับตลาดนี้ หรือไม่เคยได้ยินมาก่อน ผมจะให้ความหมายสั้น ๆ ของฟอเร็กซ์ให้กับคุณ ฟอเร็กซ์คือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก มีการทำธุรกรรมระหว่าง 1 ถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาล ไม่มีตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ของประเทศใดสามารถเข้ามาใกล้กับจำนวนนี้ได้ ตลาดนี้มีขนาดใหญ่มาก เป็นมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายและการหลอกลวง แต่ก็เป็นที่เดียวที่คุณสามารถที่จะคาดหวังว่าด้วยเงินเพียง 1,000 ดอลลาร์ คุณสามารถทำกำไรได้ถึง 1,000,000 ดอลลาร์ ภายในสองสัปดาห์ ผมพูดถึงการคาดหวังนี้เนื่องจากบางคนมักจะเดิมพันเงินของตนในฟอเร็กซ์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และสุดท้ายก็พบกับการขาดทุน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมจะบอกคุณว่า: ระมัดระวัง! ตลาดนี้สามารถทำกำไรได้ แต่คุณต้องเรียนรู้พื้นฐาน ทำการบ้านของคุณ และทำการซื้อขายจำลองอย่างมาก จำไว้ว่ามีนักลงทุนถึง 95% ที่ขาดทุน มีเพียง 5% ที่ทำกำไร และต่ำกว่า 1% ที่ร่ำรวยจากฟอเร็กซ์ ตลาดที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือคุณไม่จำเป็นต้องสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขายอะไร หรือโฆษณา เพื่อทำกำไร คุณเพียงแค่ต้องทำการแลกเปลี่ยนเงินสดและรับผลตอบแทนจากความรู้และประสบการณ์ของคุณ นี่คือที่ที่ธนาคาร บริษัทข้ามชาติ และนักลงทุนส่วนตัวแลกเปลี่ยนเงินตราของพวกเขาไปยังสกุลเงินอื่น ๆ ผมกำลังพูดถึงตลาดฟอเร็กซ์แบบสปอต คุณสามารถใช้เลเวอเรจมากถึง 400 ต่อ 1 หมายความว่าทุก ๆ 1 ดอลลาร์ที่คุณมี คุณสามารถทำการซื้อขาย 400 ดอลลาร์ หากคุณมีเงินในบัญชี 1,000 ดอลลาร์ คุณสามารถใช้เงิน 400,000 ดอลลาร์ในการซื้อขาย นี่คือความเสี่ยง นักเทรดที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะไม่ใช้เลเวอเรจสูงขนาดนี้ แต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะใช้เลเวอเรจนี้ให้ดี นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดี แต่พื้นฐานก็เพียงพอ หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ตลาดเกิดขึ้นประวัติศาสตร์และอื่น ๆ โปรดอ่านบทความอื่น ๆ ของผม ตอนนี้ให้เราพูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์และนักลงทุนบางคนว่าเขาจะสร้างรายได้จากฟอเร็กซ์ได้อย่างไร

กลยุทธ์การซื้อขาย

เราจะเริ่มจากกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับผม แต่ไม่ใช่กับคุณ การซื้อขายเงินตราเป็นเรื่องที่อันตราย นี่คือความจริง แต่อย่างไรก็ตามผมพบว่ามีกลยุทธ์หลายอย่างที่ทำให้ผู้ค้าใหม่สามารถทำกำไรได้ การซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นไม่ง่ายดายเหมือนที่หลายคนคิด อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณทำกำไรได้มากในวันนี้ และวันรุ่งขึ้นคุณอาจขาดทุนถึง 40% ของเงินต้น นักลงทุนหน้าใหม่มักทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผมจะระบุข้อผิดพลาดบ้าง 1. อย่ามองหาสูตรลับในการซื้อขาย นี่เป็นข้อผิดพลาดสำหรับผู้ที่กลัวการขาดทุน หรือมีความโลภและต้องการร่ำรวยอย่างรวดเร็ว แม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนเช่นนั้น แต่ตลาดฟอเร็กซ์ไม่ได้เป็นสถานที่ให้คุณร่ำรวยเร็วได้ ใช่ คุณสามารถหาเงินจำนวนมากในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และไม่จำเป็นต้องขายอะไร หรือสร้างหรือทำโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ แต่คุณยังคงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดมากมาย และสิ่งที่ทำให้ราคาสกุลเงินผันผวน รวมถึงการจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน นักลงทุนใหม่หลายคนใช้เวลามากในการเสาะหาระบบที่จะทำให้พวกเขามีกำไรอย่างไม่ขาดทุน พวกเขาต้องการการรับประกันที่ว่าพวกเขาจะมีกำไร เพราะพวกเขาไม่สามารถยอมรับการขาดทุน และ/หรือพวกเขาต้องการที่จะทำเงินเร็ว(ล้าน) เพื่อให้พวกเขาสามารถเกษียณเป็นอย่างเร็ว และซื้อบ้านหรูในเกาะเขตร้อนที่ไกลออกไป นั่นจะไม่เกิดขึ้น อย่าเสียเวลาของคุณ มีการซื้อขายที่รับประกันว่าคุณจะมีกำไรไม่มีอยู่จริง การซื้อขายคือการพนัน นั่นคือเหตุผลที่มันทำกำไรได้ การจดจำ: “ไม่มีความเสี่ยง ไม่มีผลตอบแทน” ดังนั้น อย่าพยายามที่จะมีกำไรในทุก ๆ การซื้อขาย นี่มันง่ายเกินไปและเป็นไปไม่ได้ ไม่มีวิธีการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ไม่รู้จัก ดังนั้นไม่ว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณจะมีประสิทธิภาพอย่างไร บางครั้งมันก็อาจจะล้มเหลว คุณควรเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงนี้ อย่าพยายามมองหากลยุทธ์ที่จะทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีในข้ามคืน ประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ นั่นไม่มีอยู่จริง ถ้าคุณค้นพบได้ โปรดอย่าบอกผม เพราะ ผมจะไม่เชื่อคุณ และผมก็ไม่ต้องการมัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน

คุณจะค้นพบว่าทำไมผมบอกว่าผมไม่ต้องการมัน 2. ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐาน เมื่อผมเริ่มต้นการซื้อขาย ผมไม่เชื่อในเรื่องนี้ ผมมักจะคิดหาวิธีการจัดการเงินเท่านั้น (ซึ่งผมจะอธิบายด้านล่าง) นี่คือเรื่องที่ไม่ถูกต้อง! การจัดการเงินมีความสำคัญ แต่คุณยังต้องมีอีก 2 อย่าง การกำหนด (“พยากรณ์”) ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของกลยุทธ์ทางเทคนิคและพื้นฐานของคุณ ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เทคนิคหมายถึงความสามารถในการคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลราคาที่ผ่านมาและรูปแบบกราฟ คุณจะได้รับกราฟของสกุลเงินหนึ่ง ๆ ดูข้อมูลที่คุณเห็นและใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อ “พยากรณ์” ทิศทางของการเคลื่อนไหวตลาดอย่างถูกต้อง หลายโบรกเกอร์ให้คุณติดตามการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่กราฟเมื่อคุณทำการซื้อขาย คุณสามารถทดสอบในบัญชีจำลองและดูว่าคุณจะสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างไร หนึ่งในโบรกเกอร์คือ www.oanda.com มีตัวชี้วัดทางเทคนิคมากมาย ผมไม่สามารถบอกคุณได้ว่าสิ่งไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน เพราะนักลงทุนแต่ละคนแตกต่างกัน นี่คือสิ่งที่คุณต้องค้นพบด้วยตัวเอง ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ไม่มีสูตรลับใด ๆ หรือสูตรวิเศษ มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำทุกนาทีเมื่อคุณอยู่ต่อหน้ากราฟและสังเกตข่าวสำคัญ ความลับนั้นอยู่ในความรู้รวมทั้งการตัดสินใจของคุณ มาจากประสบการณ์และการฝึกฝน หากคุณสมัครบัญชีในหนึ่งในโบรกเกอร์ออนไลน์ดังกล่าว คุณสามารถฝึกทำการซื้อขายจำลองก่อนที่จะใช้เงินจริงเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนก่อนที่จะมีความเสี่ยงในชีวิตจริง ไปมาดูตัวชี้วัดที่คุณสามารถใช้ได้กันเถอะ คุณสามารถใช้ MACD (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่บรรจบกันและแยกกัน), Bollinger Bands, Pivot Points, RSI, Stochastic, Fibonacci, EMA, Elliott Wave Theory และอื่น ๆ อีกมากมาย มีตัวชี้วัดทางเทคนิคมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้เป็นที่พบเห็นและใช้งานมากที่สุด เมื่อคุณใส่ตัวชี้วัดทางเทคนิคลงในกราฟ โซลูชั่นของโบรกเกอร์จะทำการคำนวณทางเลขอย่างอัตโนมัติเพื่อแสดงข้อมูลที่น่าสนใจ รวมถึงกราฟรูปแบบที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้หากไม่มีตัวชี้วัดที่คุณกำหนดขึ้น คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคในการสร้างระบบการวิเคราะห์ของคุณเอง ระบบเหล่านี้จะไม่มี 100% ความแม่นยำ แต่ถ้าพวกเขามีความแม่นยำ 70% - 80% อาจจะเพียงพอ เพราะคุณสามารถใช้การจัดการเงินเพื่อควบคุมความเสี่ยงของคุณ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงจากการขาดทุนคุณสามารถใช้การวิเคราะห์พื้นฐาน ผมเชื่อว่านักเทรดหลายคนเลือกใช้ตัวเลือกหนึ่ง แต่หลายคนก็ใช้ทั้งสองอย่าง การวิเคราะห์พื้นฐานคือการซื้อขายข่าว เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศที่คุณจะทำการซื้อขาย? ดัชนีการว่างงานคืออะไร? เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันจะมีผลกระทบต่อราคาสกุลเงินหรือไม่? การซื้อขายข่าวเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่งในการ “พยากรณ์” ทิศทางของตลาด หลายโบรกเกอร์ออนไลน์มีการเชื่อมโยงข่าวการเงินที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น www.oanda.com มีคุณสมบัตินี้ คุณยังสามารถค้นหาข่าวการเงินได้ที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้: a) www.bloomberg.com b) www.businessweek.com c) www.economist.com d) money.cnn.com e) markets.ft.com f) www.reuters.com g) www.fxstreet.com

การจัดการเงิน

3. ใช้กลยุทธ์การจัดการเงิน คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการเงิน นี่คือกุญแจที่จะทำให้คุณได้เงินหรือขาดทุน นักลงทุนส่วนมากลงทุนในจำนวนเงินที่สูงเกินไปในการซื้อขายในแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น: "คาดหวังว่าจะได้รับมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้รับน้อยลง คาดหวังน้อยลง ทำให้ได้รับมากยิ่งขึ้น" นี่หมายความว่าอย่างไร? หมายถึงถ้าคุณต้องการทำกำไรในแต่ละการซื้อขาย คุณจะต้องขาดทุน หากตั้งความหวังในการทำกำไรเล็กน้อยในแต่ละการซื้อขาย เพื่อสะสมกำไรในระยะยาว คุณจะสามารถทำเงินได้มากมาย กฎแรกของการจัดการเงินคือคุณไม่ควรเสี่ยงมากกว่า 1% ของเงินในบัญชีของคุณ คุณควบคุมความเสี่ยงนี้ด้วยการใช้คำสั่ง Stop Loss และ Limit Order หากคุณเริ่มต้นด้วยเงินทุนต่ำ การดูแลเงินทุนของคุณอาจดูเหมือนทำกำไรน้อย แต่ถ้าคุณสะสมกำไรบางส่วนหรือทั้งหมดในระยะยาว อาจส่งผลให้บัญชีของคุณเติบโตอย่างมาก การสะสมดอกเบี้ยสามารถสร้างความมหัศจรรย์! นี่คือวิธีที่ความมั่งคั่งส่วนใหญ่ในตลาดการเงินถูกสร้างขึ้น โดยการสะสมทีละเล็กทีละน้อย หากคุณเล่นการพนันด้วยเงินทุนของคุณ คุณจะเสียเงินอย่างรวดเร็ว นักเทรดหลายคนกลับทำตรงกันข้าม สมมติว่าคุณได้สมัครบัญชีที่ 5,000 ดอลลาร์ และใช้เงิน 1,000 ดอลลาร์เพื่อทำการเทรด หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ดีคุณจะขาดทุน 1,000 ดอลลาร์ ตอนนี้เงินในบัญชีของคุณเหลือเพียง 4,000 ดอลลาร์ คุณคิดว่าราคาของสกุลเงินต่ำเกินไปและจะกลับขึ้นมาในเร็ว ๆ นี้ แน่นอนว่าคุณมั่นใจว่ามันจะกลับมา จากนั้นคุณลงทุนอีก 1,500 ดอลลาร์ด้วยความหวังว่าจะกู้คืนการขาดทุนก่อนหน้านี้และทำกำไร 500 ดอลลาร์ ตลาดกลับเคลื่อนไหวไปในทางตรงกันข้ามอีกครั้ง สถานการณ์เดียวกันเกิดขึ้นกับคุณ ตอนนี้เงินในบัญชีของคุณเหลือเพียง 2,500 ดอลลาร์ คิดเป็น 50% ของเงินทุนที่คุณเหลืออยู่ การกู้คืนขาดทุนจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคุณ นอกจากนี้หากคุณขาดทุนเพียง 1% จากการเทรดของคุณในแต่ละรายการ คุณจะมีอยู่ 4,900 ดอลลาร์ในบัญชีของคุณ การกู้คืนการขาดทุนจะทำได้ง่ายขึ้น กฎที่สองของการจัดการเงินคือคาดหวังการกำไรที่มากกว่าความเสี่ยงที่คุณได้ลงทุนไป คุณสามารถทำได้ผ่านคำสั่ง Limit และ Stop Loss และ Trailing Stop ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดหวังจะทำกำไร 25 จุด คุณจะตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss ที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคาที่คุณเข้าไป 15 จุด วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ Trailing Stop ที่ผมกล่าวถึงข้างต้น Trailing Stop ช่วยให้คุณสามารถตัดขาดทุนและปล่อยให้กำไรเดินหน้าต่อไป นี่คือเทคนิคพื้นฐานที่นักเทรดที่ประสบความสำเร็จใช้ในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในตลาดฟอเร็กซ์ นี่คือข้อมูลพื้นฐาน แต่ผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ว่าอันไหนคือฟอเร็กซ์ ดังนั้นผมไม่ต้องการที่จะเข้าไปในกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ฟอเร็กซ์ที่ซับซ้อนและขั้น advanced ในเว็บไซต์ของผม