บทนำ

การควบคุมความเสี่ยง (Risk management) หมายถึงการที่ผู้จัดการความเสี่ยงใช้มาตรการและวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดหรือขจัดความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่เสี่ยง หรือเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์เสี่ยงเกิดขึ้น ในการลงทุน การควบคุมความเสี่ยงถือเป็นเรื่องสำคัญทั้งสำหรับผู้ค้าและโบรกเกอร์ เพราะมันเป็นตัวกำหนดว่าพวกเขาจะสามารถสร้างผลกำไรได้หรือไม่ วันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้

การควบคุมความเสี่ยงในตลาด Forex

การควบคุมความเสี่ยงในตลาด Forex แบ่งออกเป็นการควบคุมความเสี่ยงของผู้ค้า โบรกเกอร์ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร วันนี้เราจะพูดถึงพฤติกรรมการควบคุมความเสี่ยงของผู้ค้าและโบรกเกอร์ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การควบคุมความเสี่ยงทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากการแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง การควบคุมความเสี่ยงของผู้ค้าเพื่อให้ได้ผลกำไรจากการซื้อขาย ส่วนการควบคุมความเสี่ยงของโบรกเกอร์เพื่อทำกำไรจากธุรกิจของตน แม้ว่าทั้งสองจะมีการแสวงหาประโยชน์จากตนเอง แต่เนื่องจากมีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เชื่อมโยง ผู้ค้าจึงสามารถทำกำไรได้ ซึ่งจะช่วยให้โบรกเกอร์มีตลาดที่ดีขึ้น และการควบคุมความเสี่ยงของโบรกเกอร์จะช่วยให้แพลตฟอร์มทำงานได้ดีขึ้น ทำให้ผู้ค้าได้รับสภาพแวดล้อมทางการค้าที่ดีขึ้น

การจัดหมวดหมู่การควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยงมีสี่วิธีพื้นฐาน ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การควบคุมความเสียหาย การโอนความเสี่ยง และการเก็บความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคือการที่หน่วยลงทุนย voluntarily ละทิ้งการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยง โดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ง่ายที่สุดถือเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ค่อนข้างถูกต้อง เพราะการที่นักลงทุนละทิ้งการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงในครั้งเดียวทำให้พวกเขาสูญเสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เป็นไปได้

การควบคุมความเสียหาย

การควบคุมความเสียหายไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความเสี่ยง แต่หมายถึงการวางแผนและดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยมีการควบคุมในสามช่วง ได้แก่ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ การควบคุมในช่วงก่อนเกิดเหตุเป็นการลดความน่าจะเป็นของความสูญเสีย

การโอนความเสี่ยง

การโอนความเสี่ยงหมายถึงการที่บุคคลโอนความเสี่ยงของตนไปยังบุคคลอื่นผ่านทางสัญญา ซึ่งช่วยลดระดับความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจได้อย่างมาก โดยทั่วไปการโอนความเสี่ยงจะเกิดขึ้นผ่านการทำสัญญาหรือการทำประกัน ในการซื้อขาย Forex การล็อกออเดอร์ถือเป็นตัวอย่างหนึ่ง

การเก็บความเสี่ยง

การเก็บความเสี่ยง หมายถึงการรับความเสี่ยง ซึ่งก็คือ หากเกิดความเสียหาย หน่วยธุรกิจจะใช้ทุนที่มีอยู่ในขณะนั้นเพื่อชดใช้ความเสียหาย ความเสี่ยงที่เก็บรวมถึงความเสี่ยงที่ไม่ได้วางแผนไว้และการประกันตนเองโดยมีแผน ในการซื้อขาย Forex การเพิ่มมาร์จิ้นถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ เพราะจากมุมมองด้านความสามารถในการเทรด ถ้าคุณมียอดทุนที่เพียงพอ คุณจะไม่มีทางถูกเรียก Margin Call

การควบคุมความเสี่ยงของผู้ค้า Forex

สำหรับผู้ค้า Forex การควบคุมความเสี่ยงถือเป็นส่วนสำคัญ พื้นฐานของการควบคุมความเสี่ยงในตลาด Forex จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ การหยุดกำไร การหยุดการขาดทุน และตำแหน่งการลงทุน

การหยุดกำไรและการหยุดการขาดทุน

การหยุดกำไรและการหยุดการขาดทุนได้รับการยอมรับมากขึ้นในหมู่ผู้ค้า เหตุผลที่มือใหม่มักจะล้มละลายนั้นอาจเป็นเพราะไม่รู้จักที่จะตั้งค่าหยุดการขาดทุน และยังคงถือหุ้นเมื่อมีแนวโน้มตกลง สุดท้ายจึงขาดทุน

ตำแหน่งการลงทุน

หากคุณมีทุนสี่ดอลลาร์ คุณหวังที่จะได้กำไร 400 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะกำไรแรกล้านมักจะยากที่สุด ในการซื้อขาย Forex ก็เช่นกัน หากคุณต้องการกำไรสูง นั่นหมายถึงคุณจำเป็นต้องมีทุนที่มากขึ้นเป็นพิเศษ

การควบคุมอารมณ์

ทำไม EA ถึงได้รับความนิยม? หนึ่งในเหตุผลสำคัญคือว่ามันตัดออกอารมณ์ของผู้ค้าทำให้การควบคุมอารมณ์ต้องมีส่วนร่วมในระบบควบคุมความเสี่ยง เพราะสำหรับผู้ค้าด้วยตนเอง การได้รับผลกำไรติดต่อกันจะทำให้การคาดการณ์ของพวกเขาเกิดขึ้นอย่างมาก และทำให้พวกเขาสูญเสียความสำคัญของการหยุดการขาดทุน การขยายตำแหน่งจะทำให้ความคาดหวังของพวกเขาเพิ่มสูงขึ้น ความลังเลในการหยุดขาดทุนอาจทำให้เกิดความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงได้

การควบคุมความเสี่ยงของโบรกเกอร์

การควบคุมความเสี่ยงสำหรับโบรกเกอร์ก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหลายโบรกเกอร์ประสบความสูญเสียมหาศาลจากการไม่ควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุป

ไม่ว่าจะเป็นสำหรับโบรกเกอร์หรือผู้ค้า ความเสี่ยงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แม้ว่าในโมเดล MM จะมีความสัมพันธ์กัน แต่โดยรวมแล้วส่วนใหญ่ของโบรกเกอร์ทำงานอย่างสอดคล้องตามกฎระเบียบ และการดำเนินการตามกฎระเบียบในโมเดล MM จะเป็นโมเดลที่ดีมาก ผู้ค้าได้รับความมั่นคงจากการควบคุมความเสี่ยง ในขณะที่โบรกเกอร์ก็จะช่วยให้แพลตฟอร์มเติบโตอย่างมีสุขภาพดี ซึ่งจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมโดยรวมในทางที่ดี