ความไม่แน่นอนของตลาด

ตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ราวกับสนามรบที่ไม่มีควันปืน การศึกษาพินาศ《孙子兵法》ซึ่งเป็นตำราเกี่ยวกับการสงครามของจีน จะพบว่าหลักการ ความคิด และวิธีการหลายๆ อย่างที่อธิบายไว้นั้น สามารถนำมาใช้ในการลงทุนในตลาดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องในตลาดการเงิน

หลักการทางทหารในการลงทุน

หลักการทางทหารคือการวางกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด ซึ่งไม่ใช่กลวิธีเล็กๆ แต่เป็นยุทธศาสตร์ใหญ่และปัญญาอันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการซื้อขายในตลาด การเงิน มีนักลงทุนมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อ่าน《孙子兵法》และศึกษาว่าจะนำความรู้ในหนังสือไปใช้ในการซื้อขายอย่างไร

การอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิวเจอร์ส สแตนลีย์ เครอล (Stanley Kroll) เคยกล่าวว่า “มีหนังสือสองเล่มที่ผมได้อ่านซ้ำไปซ้ำมาแล้วอย่างน้อย ๆ ห้าครั้ง เล่มแรกคือ ‘บันทึกของผู้ค้าหุ้น’ ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขาย และพูดถึงเจสซี ลิเวอร์มอร์ อย่างชัดเจน อีกเล่มคือ ‘《孙子兵法》’ ที่มีความซับซ้อนกว่าเดิม หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนายพลชาวจีนผู้เป็นตำนานเมื่อ 2500 ปีที่แล้ว ซึ่งหนังสือเล่มนี้ในตอนแรกได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นเอกสารในการนำไปสู่ชัยชนะในสนามรบ หากอ่านเพียงตัวหนังสือ จะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับกองทัพที่มีอาวุธ การใช้ไฟ การต่อสู้ด้วยอาวุธโบราณและกลยุทธ์ในสงครามเมื่อ 2000 ปีก่อน แต่ความหมายของหนังสือเล่มนี้ที่ผู้คนกำลังศึกษาในทั่วโลกในปัจจุบัน ยาวนานกว่านั้นมากตลอดจนตั้งแต่เวลาที่มันถูกเขียนขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนคือการวางแผนก่อนการกระทำ รู้จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผลสำเร็จ ต้องทดสอบกลยุทธ์ให้ดีในก่อนจะลงในตลาด ไม่ควรเริ่มทำอะไรที่ไม่เข้าใจ ในการสร้างกลยุทธ์แต่ละครั้งสิ่งสำคัญคือการกำหนดเงื่อนไขในการหยุดขาดทุน มิฉะนั้นจะไม่เกิดผลอะไรเลย

รู้ว่าใครคือศัตรู

ต้องรู้ว่าศัตรูคือใคร จึงจะผลิตผลจากกลยุทธ์การทหารได้ หากศัตรูที่ใหญ่ที่สุดคือเราเอง ก็ควรจะปรับปรุงคุณสมบัติของตัวเอง เช่น ระบบการซื้อขาย ความเข้าใจตลาด แผนการดำเนินการ และเงินทุนเป็นต้น สถานการณ์การเคลื่อนไหวที่รุนแรงมักจะเกิดจากการต่อสู้ที่วุ่นวายเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าฝ่ายไหนจะชนะในท้ายที่สุด แต่การกระทำที่ไม่ถูกต้องมักจะทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยง

ใช้ความแข็งแกร่งในการเอาชนะ

《孙子兵法》ระบุว่าการรบที่ต้องเอาชนะด้วยความแข็งแกร่ง ทำลายศัตรูเมื่อมีข้อได้เปรียบ และถ้าหากมีข้อด้อยก็ต้องถอย หรือสร้างข้อได้เปรียบในพื้นที่เพื่อชนะศึกหากเป็นไปได้ การซื้อขายก็เหมือนกัน ควรจะทำการซื้อขายที่มีความคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนในเชิงบวก ในกรณีที่การคาดหวังเป็นลบไม่ควรทำการซื้อขายหรือถ้าหากคุณมีความสามารถ ควรลดระยะเวลาการซื้อขายและใช้กำไรหยุดการขาดทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกก่อนที่จะทำการซื้อขาย

กลยุทธ์ทางการทหาร

กลยุทธ์ทางทหารที่สูงที่สุดคือการใช้กลยุทธ์เพื่อทำลายเจตนารมณ์ของฝ่ายตรงข้าม ตามด้วยการใช้การทูตเพื่อนำชัยชนะมาให้ และหลังจากนั้นคือการใช้กำลังเพื่อต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม โดยที่การโจมตีเมืองถือเป็นทางเลือกสุดท้าย ซึ่งเป็นทางเลือกที่เราต้องทำเมื่อไม่มีทางเลือกอื่น

การจัดการและจิตวิทยาในการลงทุน

สิ่งที่สำคัญในตลาดการลงทุนคือจิตวิทยา รองลงมา คือเทคนิค และวิธีการ ส่วนการเก็งกำไรแบบสุ่มที่เกิดจากโชคชะตานั้นต่ำมาก ทำให้เราต้องย้อนมาประเมินถึงความสำคัญของจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการลงทุนของเราเอง มีหลายครั้งที่เรารู้สึกเสียดายเพราะสภาพจิตใจของตนมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป หรือแม้ว่าจะตั้งใจที่จะปฏิบัติตามวินัยแต่มันก็กลับไปสู่จุดเดิม และมีหลายครั้งที่เราเข้าใจตลาดและแนวโน้มที่ถูกต้องแต่กลับพลาดโอกาสเพราะความโลภหรือความกลัว