การศึกษาจิตใจของนักลงทุน

ในการพูดคุยเกี่ยวกับจิตใจของนักลงทุน ไม่ได้หมายถึงแค่การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างนักเทรดและตลาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักเทรดกับตัวเองอีกด้วย จำเป็นต้องขุดค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงในตนเอง การเทรดจริง ๆ แล้วคือการดำเนินการตามแผนการบริหารการเงิน และการดำเนินการในระบบการเทรด ดังนั้น ระบบการเทรด การบริหารเงิน และจิตใจ จึงเป็นสามปัญหาหลักที่สำคัญที่สุดในการเทรด บทความนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาจิตใจที่ซับซ้อนและยากที่สุด

ปัญหาจิตใจที่ซับซ้อน

การกล่าวว่าปัญหาจิตใจนั้นยาก เป็นเพราะมันไม่ใช่ปัญหาเชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นปัญหาด้านจิตวิทยาด้วย ดังนั้นในการอภิปรายจึงต้องพิจารณาทั้งความสัมพันธ์ระหว่างนักเทรดกับตลาด และความสัมพันธ์ระหว่างนักเทรดกับตัวเอง จำเป็นที่จะต้องค้นหาวิธีแก้ไขที่สำคัญในตนเอง แน่นอนว่าความสำคัญของปัญหาจิตใจนั้นไม่มีข้อสงสัย เป็นที่ชัดเจนว่าแต่ละนักเทรดมีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่แล้ว

ระบบการเทรดคือทางออกในการแก้ปัญหาจิตใจ

ในความเป็นจริง ปัญหาจิตใจทั้งหมดนั้นมีจุดร่วมเดียวกัน: การเทรดไม่สามารถทำกำไรได้ ไม่ว่าจะเนื่องจากการขาดทุนครั้งเดียวหรือการอยู่ในรอบขาดทุนเป็นเวลานาน ขาดทุนทำให้นักลงทุนมองโลกในแง่ลบเกี่ยวกับอนาคต สงสัยในวิธีการตัดสินใจของตนเอง และนำไปสู่จิตใจที่ไม่ดี เมื่อจิตใจไม่ดีทำให้เกิดความไม่ถูกต้องในการดำเนินการ ก็ยิ่งทำให้เกิดขาดทุนที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของนักลงทุน ทำให้เข้าสู้วงจรที่ไม่ดี

การหลีกหนีจากวงจรที่เลวร้าย

หากต้องการหลีกเลี่ยงวงจรที่เลวร้าย จุดสำคัญคือการสามารถทำกำไรได้ จะทำอย่างไรให้ทำกำไรได้? ก็คือการมีระบบการเทรดที่ได้ผลดีมีความสามารถในการสร้างกำไร มาสเตอร์ด้านการลงทุน โรเจอร์ส เคยกล่าวว่า “การลงทุนคือการเก็บเงินที่อยู่ในมุม” ระบบการเทรดคือการช่วยให้นักลงทุนระบุว่าในมุมที่ว่านั้นมีเงินอยู่

การยอมรับการขาดทุน

หากมีระบบการเทรดที่ดี นักลงทุนก็จะสามารถจัดการปัญหาเรื่องการดำเนินการได้ โลกนี้ไม่มีระบบการเทรดที่สามารถชนะได้ทุกครั้ง ดังนั้นการใช้ระบบการเทรดเพื่อทำธุรกิจ ต้องเผชิญกับการขาดทุนรายครั้งหรือรอบขาดทุนที่ยาวนาน เมื่อพบการขาดทุนครั้งเดียว เราต้องมีแนวคิด “กำไรและขาดทุนมาจากแหล่งเดียวกัน” และ “กำไรและขาดทุนไม่มีความแตกต่างกัน” เมื่อเผชิญกับรอบขาดทุนที่ยาวนาน เป้าหมายคือการทำ “การเทรดในระยะสั้น” หรือ “การเทรดในระยะยาว”

ความคิดเรื่องกำไรและขาดทุน

กำไรและขาดทุนมาจากแหล่งเดียวกัน นั่นหมายความว่า กำไรหรือขาดทุนเกิดจากวิธีการเดียวกัน และต้นกำเนิดเดียวกัน เวลาเราทำการซื้อขาย เราต้องเข้าถึงทั้งการทำกำไรและการขาดทุน เมื่อเราเข้าใจว่า กำไรและขาดทุนมาจากแหล่งเดียวกัน การดำเนินการจะเป็นเรื่องปกติ หากต้องการสร้างกำไร ต้องยอมรับการขาดทุน

การเทรดในระยะสั้นและระยะยาว

ในการเทรด ย่อมมีการเผชิญหน้ากับการขาดทุนในระยะยาว ตัวอย่างเช่น นักลงทุนถือหุ้นในช่วงตลาดขาลง จะทำการใดก็ขาดทุน; นักเทรดที่ติดตามแนวโน้มในตลาดที่ไม่ชัดเจนก็มักจะไม่มีทางทำกำไร ดังนั้น หากไม่สามารถลบรายการออกจากระบบได้ เราจำเป็นต้องแบกรับการขาดทุนที่ยาวนาน ในกรณีนี้ เราสามารถทำการจัดการเทคนิค เช่น ตั้งขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดรายสัปดาห์หรือรายเดือน เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่มากเกินไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องปรับมุมมองจิตใจของเรา

การตระหนักถึงการเข้าใจการขาดทุน

หากนักลงทุนเข้าตลาดด้วยทัศนคติที่ไม่ใช่การพนัน หากไม่ใช่แค่ต้องการทำเงินและหนีไป เราควรยอมรับระยะขาดทุนนี้ เหมือนกับการขึ้นลงในอุตสาหกรรม ชีวิตมีช่วงที่สูงและต่ำ ไม่เพียงแต่การขาดทุนของการสั่งซื้อตัวเดียวเป็นเรื่องปกติ การถอนทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติ เราไม่สามารถสงสัยในตนเองหรือสงสัยในระบบได้ เพียงแค่เจอช่วงเวลาที่ยากลำบาก

การคิดในระยะยาว

การคิดในระยะยาวแทนการคิดในระยะสั้นในการเทรด จะทำให้เรามีมุมมองที่สงบในการเผชิญกับปัญหาการเทรด เราจะไม่ต้องสนใจในรายละเอียดแบบไม่หยุดยั้ง แต่จะมองไปข้างหน้าในมุมมองการทำงานด้านการเทรดของเราเอง โดยที่ไม่ได้คิดเพียงแค่ผลกำไรหรือขาดทุนในระยะสั้น

การแก้ปัญหาจิตใจ

ปัญหาจิตใจเกิดจากการขาดทุน ขาดทุนเกิดจากการไม่มีระบบการเทรดที่ดี ในขณะเดียวกัน การมีความแตกต่างในช่วงเวลาขาดทุน ทำให้เรามีปัญหาในการปฏิบัติตามระบบการเทรดที่ดี ดังนั้น การแก้ปัญหาจิตใจต้องทำสองประการ: ประการแรกคือการออกแบบระบบการเทรดที่ดีอย่างแท้จริง; ประการที่สองคือหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการมองโลกในแง่ดีในระยะสั้น

สรุป

ดังนั้นเราจึงสามารถมีประสบการณ์การเทรดที่มีความผ่อนคลายและเป็นอิสระได้ โดยอิงจากแนวความคิดของรูซโซ: “เกิดมาฟรี แต่มีข้อผูกพันในทุกด้าน” เมื่อเราถูกกำหนดให้มีข้อผูกพันอยู่แล้ว เราก็สร้าง “ระบบการเทรด” เป็นกรงขังของเราและสามารถดำเนินชีวิตในนั้นได้อย่างสบาย