การลงทุนตามแนวโน้ม

นักลงทุนส่วนใหญ่ชอบดำเนินการตามแนวโน้ม โดยเมื่อดัชนีอยู่ในช่วงที่ชัดเจนว่าขึ้น จะเลือกถือหุ้น และเมื่อดัชนีลดลงอย่างต่อเนื่อง จะเลือกออกจากตลาด ส่วนใหญ่เลือกซื้อหุ้นที่มีแนวโน้มจะขึ้น และขายหุ้นที่มีแนวโน้มจะลด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามแนวโน้มขามตรงนี้อาจมีโอกาสทำกำไรได้เหมือนกัน ถึงแม้จะมีความยากมากกว่าการลงทุนตามแนวโน้มที่ชัดเจน。

การปรับขนาดการลงทุนตามดัชนี

เมื่อดัชนีถึงจุดต่ำสุดและเกิดการกลับตัว นักลงทุนสามารถเพิ่มขนาดการลงทุนได้ แต่เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับหนึ่งก็ไม่ควรลงทุนเพิ่มอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า แต่ควรใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบตรงข้าม – การลดขนาดการลงทุนเป็นชุด; เมื่อตลาดถึงจุดสูงและลดลงในช่วงแรก นักลงทุนควรลดขนาดการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่เมื่อราคาลดลงไปถึงระดับหนึ่งก็ไม่ควรออกจากตลาดโดยไม่คิด แต่ควรใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบตรงข้าม – การเพิ่มขนาดการลงทุนในช่วงราคาต่ำ。

การจัดการหุ้นแต่ละตัว

ในกรณีที่ไม่มีข่าวดีสำคัญ หุ้นใดหุ้นหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวราคาขยายตัวโดยไม่มีข่าวในทางบวกที่เด่นชัด และหากมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติกับดัชนี และหุ้นอื่น ๆ นักลงทุนควรกล้าที่จะดำเนินการตามแนวทางตรงข้าม – ลดขนาดการลงทุน; ในทางกลับกัน เมื่อหุ้นใดหุ้นหนึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว นักลงทุนต้องกล้าที่จะลงทุนในทางตรงข้าม – เพิ่มขนาดการลงทุน

การอิงตามมูลค่าตลาดและแนวโน้มหุ้น

นอกเหนือจากการพิจารณาแนวโน้มของดัชนีและหุ้น นักลงทุนยังควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาดภายในบัญชีและระดับกำไรขาดทุนเพื่อกำหนดว่าควรดำเนินการตรงข้ามหรือไม่ นักลงทุนที่ถือหุ้นจนเต็มสามารถสังเกตได้ว่าหากจำนวนเงินที่ลงทุนในบัญชีมีการทำกำไรที่มากหรือตราสารที่ให้กำไรเพิ่มจำนวนขึ้น ควรเลือกดำเนินการตรงข้าม – ขายหุ้นเป็นชุด; แต่ถ้าทรัพย์สินในบัญชีส่วนใหญ่เป็นที่ขาดทุน ควรใช้โอกาสที่มีค่าของการดำเนินการตรงข้าม – สร้างพอร์ตการลงทุนเป็นชุด

สามวิธีในการดำเนินการ

วิธีการจุดตั้ง – กำหนดวิธีการดำเนินการตามจุดวัดของดัชนี อาจใช้การเปลี่ยนแปลงค่าที่เฉพาะเจาะจงเพื่อกำหนดวิธีการที่เกี่ยวข้อง. เมื่อดัชนีเริ่มต้นขึ้นหลังจากถึงจุดต่ำสุด ถ้าจำนวนจุดที่เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 200 จุดหรือน้อยกว่า หรือเพิ่มขึ้นในระดับ 10% หรือน้อยกว่านั้น สามารถเพิ่มขนาดการลงทุน; ถ้าจำนวนจุดเพิ่มจาก 200 จุดถึง 1000 จุด หรือการเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 10% ถึง 50% ควรถือหุ้นไว้; ถ้าจำนวนจุดที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่มากกว่า 1000 จุด หรือการเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จะใช้กลยุทธ์ที่ตรงข้าม – ลดขนาดการลงทุน.

กำหนดตามราคาหุ้น

วิธีการกำหนดราคาหุ้น – กำหนดตามราคาหุ้นเมื่อราคาหุ้นเริ่มมีการเพิ่มขึ้นเมื่อยังอยู่ในช่วงต่ำ ถ้าจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 10 บาทหรือน้อยกว่า หรือการเพิ่มอยู่ในระดับต่ำกว่า 10% สามารถเพิ่มขนาดการลงทุน; ถ้าจำนวนเงินเพิ่มอยู่ในช่วง 10 บาทถึง 50 บาท หรือการเพิ่มอยู่ในช่วง 10% ถึง 50% ควรถือหุ้น; แต่ถ้าจำนวนเงินเพิ่มอยู่ที่มากกว่า 50 บาท หรือการเพิ่มมากกว่า 50% ให้ดำเนินการกลับกัน – ลดขนาดการลงทุน.

กำหนดตามการชนะหรือขาดทุนในบัญชี

วิธีการกำหนดตามขนาดการลงทุนในบัญชี เช่นเมื่อนักลงทุนมีการลงทุนครั้งละ 100,000 บาท เมื่อมีกำไรน้อยกว่า 10,000 บาท (10%) สามารถเพิ่มขนาดการลงทุน; ขณะที่กำไรอยู่ในช่วง 10,000 บาทถึง 50,000 บาท (10%-50%) จะถือหุ้นไว้; แต่เมื่อมีกำไรเกิน 50,000 บาท (50%) จะใช้กลยุทธ์ที่ตรงข้าม – ลดขนาดการลงทุน. ในกรณีที่หุ้นที่ซื้อตกลงมาจะดำเนินการในทำนองเดียวกัน แต่จะคำนึงถึงทิศทางตรงข้าม.

หลักการทั่วไปในการลงทุน

การระบุจุดดัชนีที่ชัดเจน ราคาหุ้น และการวัดการกำไรและขาดทุน นักลงทุนจะต้องควบคุมตามความเป็นจริง โดยมีหลักการทั่วไปคือ นักลงทุนที่มีระยะยาวสามารถเลือกเว้นช่วงที่มากขึ้น เช่น 1 เท่า, 2 เท่า, 3 เท่า; นักลงทุนระยะสั้นสามารถเลือกเว้นระยะที่เหมาะสม เช่น สัดส่วน 1/10, 1/3, 1/2 และอื่น ๆ.