หลักการของการลงทุนตามแนวโน้ม

การลงทุนตามแนวโน้มคือหลักการพื้นฐานที่นักลงทุนทุกคนต้องเข้าใจ เพื่อการลงทุนที่ประสบผลสำเร็จ ก่อนอื่น นักลงทุนจำเป็นต้องเข้าใจการใช้แนวโน้ม ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟหุ้น โดยแนวโน้มจะประกอบด้วยเส้นตรงที่เชื่อมจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของราคา ขึ้นอยู่กับว่าจุดที่เชื่อมมีการขยับขึ้นหรือลง บรรทัดที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดทีละอันจะเรียกว่าแนวโน้มขาขึ้น; ในทางกลับกัน บรรทัดที่เชื่อมต่อจุดสูงสุดที่ลดลงทีละอันจะเรียกว่าแนวโน้มขาลง.

ประเภทของแนวโน้ม

แนวโน้มสามารถแบ่งออกได้เป็นแนวโน้มระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวโน้มระยะยาวจะประกอบด้วยหลายแนวโน้มระยะกลาง และทุกแนวโน้มระยะกลางยังสามารถแยกย่อยเป็นแนวโน้มระยะสั้นได้ การวิเคราะห์แนวโน้มระยะกลางที่มีระยะเวลา 1 เดือนถึง 4 เดือนจึงมีความสำคัญมากกว่า นอกจากนี้ ประสบการณ์ทางปฏิบัติได้แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มระยะกลางมีความสำคัญทางปฏิบัติมากที่สุดในทุกรูปแบบของแนวโน้ม.

การประเมินความน่าเชื่อถือของแนวโน้ม

ในการวิเคราะห์แนวโน้มเส้นก่อนอื่น นักต้องประเมินความน่าเชื่อถือของแนวโน้มที่วาดขึ้น ปกติแล้ว ความน่าเชื่อถือจะสูงขึ้นเมื่อมีจุดเชื่อมต่อมากขึ้น สำหรับแนวโน้มระยะยาวและระยะกลาง ยังต้องการให้ระยะห่างระหว่างสองจุดแรกไม่ใกล้กันเกินไป หากระยะเวลาห่างกันน้อยเกินไป จะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของแนวโน้มลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ มุมของแนวโน้มก็มีความสำคัญอย่างมาก หากมุมเรียบเกินไป แสดงว่าการเคลื่อนไหวของราคาก็จะไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ในทางกลับกัน หากมุมของแนวโน้มชันเกินไป แนวโน้มจะไม่สามารถยืนยาวได้เช่นกัน จากสถานการณ์ที่เห็นในทางปฏิบัติ แนวโน้มที่มีมุมใกล้ 45 องศามักจะมีความน่าเชื่อถือที่ดี.

การใช้แนวโน้มในการลงทุน

การใช้แนวโน้มค่อนข้างง่าย เมื่อราคาหุ้นดิ่งลงต่ำกว่าแนวรับ ควรขายหุ้น และควรรอจุดซื้อเมื่อราคาหุ้นกลับมาอยู่ที่แนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนตัวกว่า; ในทางตรงกันข้าม เมื่อราคาหุ้นทะลุขึ้นเหนือแนวต้าน ควรซื้อลงทุนและสามารถพิจารณาหาจุดขายในตำแหน่งที่แนวโน้มขาลงที่อ่อนตัวกว่า.

จุดที่นักลงทุนควรระวัง

นักลงทุนควรใส่ใจในจุดสำคัญเหล่านี้:

อันดับแรก, แนวรับและแนวต้านสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ เมื่อราคาหุ้นทะลุแนวโน้มจากบนลงล่าง แนวโน้มขาขึ้นเดิมอาจกลายเป็นแนวต้าน; ขณะที่เมื่อราคาหุ้นทะลุแนวต้านจากล่างขึ้นบน แนวโน้มขาลงเดิมอาจกลับกลายเป็นแนวรับ.

อันดับสอง, การวิเคราะห์แนวโน้มควรผสมผสานกับการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย เมื่อราคาหุ้นทะลุแนวโน้มจากล่างขึ้นบน มักจะต้องมีปริมาณการซื้อขายที่มากเพื่อยืนยันการทะลุ มิฉะนั้นอาจกลายเป็นการทะลุที่ไม่แท้จริง แต่สำหรับการดิ่งลงต่อลงแนวโน้มขาขึ้นนั้นไม่จำเป็นต้องมีปริมาณการซื้อขายสูง ซึ่งมักทำให้เมื่อวันทะลุผ่าน แนวโน้มในวันถัดไปอาจจะมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น.

อันดับสาม, แม้ว่าการทะลุแนวโน้มของราคาหุ้นควรใช้ราคาปิดเป็นเกณฑ์ แต่ในการดำเนินการจริง นักลงทุนสามารถตัดสินใจตามสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่พลาดโอกาส.

อีกทั้งในทางทฤษฎี การทะลุแนวโน้มควรต้องเกิน 3% เพื่อเป็นการทะลุที่มีผล เมื่อพิจารณาจากกรณีก่อนหน้า เมื่อตราสารการพาณิชย์ทะลุจากล่างขึ้นไปทะลุดสูงขึ้นควรนำหลักการนี้มาใช้ แต่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย เมื่อตราสารการพาณิชย์ทะลุจากบนลงล่าง สามารถใช้หลักการออกจากการลงทุนทันทีหากทะลุ โดยไม่จำเป็นรอให้การทะลุถึง 3% ก่อนที่จะทำการตัดสินใจ.