การอยู่รอดเป็นสิ่งสำคัญ

กลุ่มกวางที่วิ่งอยู่บนทุ่งหญ้า และเสือชีตาห์ที่วิ่งตามหลัง เป็นการแข่งขันที่เกี่ยวกับชีวิตและความตาย สำหรับผู้ที่ชอบดู "โลกของสัตว์" อาจจะมีภาพสถานการณ์นี้อยู่ในความทรงจำ ในป่า ทุกชีวิตไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ควรมีเป้าหมายหลักในการอยู่รอด นี่ก็มีความสำคัญต่อนักลงทุนที่เข้าร่วมการเทรดฟอเร็กซ์เช่นกัน การจัดการเงินทุนมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้แน่ใจว่าตนเองมีโอกาสในการอยู่รอดมากที่สุด

การจัดการการขาดทุน

ดังนั้น ภารกิจแรกของการจัดการเงินทุนจึงเป็นการควบคุมการขาดทุนในแต่ละการเทรด หากการขาดทุนในแต่ละการเทรดสูงเกินไป จะทำให้ถูกกำจัดออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว การกำหนดจำนวนเงินที่สามารถขาดทุนสูงสุดต่อการเทรด จะต้องพิจารณาควบคู่กับยอดขาดทุนรวมสูงสุดและอัตราการชนะ

การกำหนดจำนวนขาดทุนสูงสุด

สมมุติว่าจำนวนขาดทุนรวมของบัญชีต้องควบคุมอยู่ภายใต้ 20% เราจะกำหนดการขาดทุนแต่ละครั้งอย่างไร? หากอัตราการชนะของเราอยู่ที่ 50% ความน่าจะเป็นในการขาดทุนติดต่อกัน 3 ครั้งคือ 12.5% ขณะที่ต่อเนื่อง 6 ครั้งอยู่ที่ 1.56% ดังนั้นโดยการคำนวณตามการขาดทุนติดต่อกัน 6 ครั้งมากที่สุด เราสามารถขาดทุนได้สูงสุด 3% ของเงินต้นในแต่ละครั้ง

การป้องกันความเสี่ยง

ในขณะนี้ หากต้องการให้กำไรหนึ่งครั้งสามารถชดเชยการขาดทุนได้มากกว่า 3 ครั้ง กำไรจะต้องอยู่ที่ 9% ขึ้นไป หากอัตราการชนะของเราต่ำกว่านั้น สมมุติว่า 30% ความน่าจะเป็นในการขาดทุนติดต่อกัน 3 ครั้งคือ 34.3% ต่อเนื่อง 6 ครั้งคือ 11.8% และติดต่อกัน 10 ครั้งจะลดลงเป็น 2.8% หากการคำนวณขาดทุนติดต่อกัน 10 ครั้งไม่เกิน 20% จำนวนการขาดทุนครั้งละต้องควบคุมให้ต่ำกว่า 2%

เล็งไปที่ความผันผวนของตลาด

นอกจากการพิจารณาอัตราการชนะและความน่าจะเป็นของการขาดทุนติดต่อกันแล้ว เรายังต้องพิจารณาความผันผวนของสกุลเงิน เช่น หากสกุลเงินหนึ่งมีความผันผวนรายวันอยู่ที่ 0.57% และรายสัปดาห์อยู่ที่ 2.31% ภายใต้ 50% ของอัตราการชนะ สามารถอนุญาตให้ขาดทุนต่อครั้งไม่เกิน 3% ขณะที่ 3% สูงกว่าความผันผวนรายวันและรายสัปดาห์ ดังนั้นจำนวนขาดทุนนี้อาจเหมาะสำหรับการเทรดภายในวันและการถือครองในระยะเวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์

จำกัดการขาดทุนให้ประเมินผล

ในขณะเดียวกัน ที่ 30% อัตราการชนะ อนุญาตให้ขาดทุนต่อครั้งไม่เกินกว่า 2% ขณะที่ 2% สูงกว่าความผันผวนรายวันแต่ต่ำกว่าความผันผวนรายสัปดาห์ จำนวนขาดทุนนี้อาจเหมาะสำหรับการเทรดภายในวัน แต่ไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับการถือครองมากกว่าหนึ่งสัปดาห์

การขยายกำไร

แน่นอนว่า ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราในการเทรด แต่การจัดการเงินทุนควรจะรวมถึงอีกด้านหนึ่ง นั่นคือการขยายกำไร การทำให้ผลกำไรวิ่งไปข้างหน้า ในการเทรดฟอเร็กซ์มักเกิดสถานการณ์เช่นนี้: เมื่อมีการสร้างตำแหน่งและมีกำไร ก็จะรีบปิดตำแหน่ง ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดการขาดทุน กลับรอคอยให้สถานการณ์ดีขึ้น จนกว่าจะมีการขาดทุนอย่างหนัก

การใช้ความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด

เช่นเดียวกับว่า ถ้าต้องลดตำแหน่ง ในหลายๆ ครั้งเราอาจเลือกปิดตำแหน่งที่มีกำไรแทนที่จะตัดตำแหน่งที่ขาดทุนใหญ่ นี่คล้ายกับว่าขณะวิ่งข้ามรั้ว ลีโอเสียดสีที่อยู่ด้านหน้า แต่ในฐานะผู้ตัดสิน คุณกลับละทิ้งลีโอและเลือกนักกีฬาที่วิ่งช้าเป็นอันดับสุดท้าย

การเพิ่มความมั่งคั่งด้วยกลยุทธ์

การเสี่ยงเล็กน้อยเพื่อผลกำไรใหญ่เป็นลักษณะสำคัญของตลาดฟอเร็กซ์ การเห็นผลกำไรทันทีและรีบปิดตำแหน่ง ไม่เพียงแต่ขัดกับหลักการ "ความเสี่ยงใหญ่กำไรใหญ่" แต่ยังไม่ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอีกด้วย แม้ว่ากำไรครั้งนี้จะเป็นที่ปลอดภัย แต่เมื่อมีการเทรดอยู่ ก็แสดงว่าเราได้เข้าสู่ความเสี่ยงอีกครั้ง แน่นอนว่าบ่อยครั้งเราเสี่ยงหลายครั้งเพียงเพื่อผลกำไรเล็กน้อย

ใช้ความอดทนในการสร้างกำไร

ดังนั้นเมื่อเรามีความเสี่ยงและได้จ่ายค่าความเสี่ยงไปแล้ว หากมีการรับประกันความปลอดภัยคือการมีกำไรอยู่แล้ว เราควรใช้ความอดทนและปัญญาเพื่อให้ได้รับผลกำไรสูงสุด